Судостроение. Энергетика. Транспорт

Он-лайн приложение к журналу
«Морская биржа»

Судостроение. Энергетика. Транспорт Журнал ''Морская биржа''
English
Контакты
Поиск

Пресс-релиз

«Совкомфлот» завершил серию долговых сделок на общую сумму $1,26 млрд

Группа компаний «Совкомфлот» завершила серию сделок по привлечению долгового капитала. В результате этих сделок за три летних месяца 2016 года Группа привлекла финансирование общим объемом 1,26 млрд долларов США. Эта сумма включает в себя 750 млн долларов США, полученных компанией по итогам размещения еврооблигаций, и 512 млн долларов США банковских кредитов. Привлеченные средства «Совкомфлот» предполагает направить на финансирование программы обновления и расширения флота, а также на погашение существующего долга.

Последними в этой серии сделок стали долгосрочные кредитные соглашения на общую сумму 252 млн долларов США, которые «Совкомфлот» заключил в августе 2016 года с рядом международных банков, в числе которых Citibank, DVB Bank, ING Bank, Nordea Bank и Unicredit Bank. Эти средства компания направила на приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения морских платформ, а также на погашение долговых обязательств.

«Очередной раунд финансирования позволил «Совкомфлоту» полностью обеспечить фондирование имеющихся инвестиционных обязательств, включая приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения. Эти средства также помогут Группе рефинансировать прежние долговые обязательства. Новые сделки отчетливо демонстрируют высокую степень доверия иностранных кредиторов и инвесторов к «Совкомфлоту». Наши финансовые партнеры стабильно поддерживают наши планы по развитию бизнеса, и мы благодарны им за это», – сказал первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.

В июне 2016 года «Совкомфлот» успешно вернулся на мировой рынок заемного капитала, разместив выпуск семилетних еврооблигаций объемом 750 млн долларов США. Привлеченные средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году, а также на рефинансирование другой задолженности. Новый выпуск долговых бумаг и тендер на выкуп более ранних евробондов были оба структурированы в формате Reg S/144a, чтобы привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами выступили Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ING.

Новый выпуск облигаций «Совкомфлота» пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, что позволило значительно снизить ставку доходности бумаг – до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов «Совкомфлота» 2010 года. Тендер на выкуп этих дебютных облигаций также вызвал значительный интерес у финансового сообщества – в нем приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия в подобных тендерах.

Кроме того, в июне 2016 года «Совкомфлот» заключили с Банком ВТБ соглашение о проектном финансировании на сумму $260 млн сроком до 13 лет. Документ предусматривает финансирование строительства арктического танкера-газовоза для проекта «Ямал СПГ», поставка которого намечена на первый квартал 2017 года.

Серия успешных сделок по привлечению долгового капитала позволила «Совкомфлоту» существенно оптимизировать структуру погашения долга, увеличить объем доступных денежных средств и повысить свою кредитоспособность. На текущий момент «Совкомфлоту» присвоены кредитные рейтинги BB+ (агентство Standard & Poor’s), Ba1 (агентство Moody’s) и BB (агентство Fitch).


08.09.2016

Ознакомиться с электронным представительством компании Совкомфлот, ПАО

Пресс-служба ПАО "Совкомфлот"
Тел.: +7 (495) 660-40-00
E-mail: info@scf-group.ru

Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом более 13,1 млн тонн. Треть судов обладает высоким ледовым классом.


«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.

 

Пресс-релизы компании




По вопросам размещение пресс-релизов и рекламы обращайтесь по тел.: +7 (812) 336-31-30, e-mail: info@setcorp.ru

© 1998-2019, ООО «Принт-Экспо», все права защищены.

RSS Яндекс.Метрика Наверх